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险资QFII钟情银行股 券商集合理财逆势减仓

2014-11-05 作者: danny 【字体: 网友评论

   日前基金周刊介绍了三季度公募基金的布局和加仓路径,本期接着梳理其他机构投资者三季度的投资动向。

  统计数据显示,机构之间投资略有分歧,券商集合理财三季度大幅减仓,而其余机构如社保基金、QFII、险资等均大幅加仓。加仓方向上,金融业成为主要加仓对象,尤其是QFII和险资热衷加仓银行股。

  机构投资现分歧

  机构投资者一直是A股“主力”,包括社保基金、券商集合理财、保险公司、企业年金等近12种分类。此处公募基金暂不纳入统计范围。

  根据同花顺(24.110, -0.31, -1.27%)iFinD统计显示,从机构三季度的重仓行业来看,社保基金第一大重仓行业为制造业,而金融业是QFII的第一大重仓行业,同时也是QFII和险资第一大增持行业,券商集合理财产品则大幅减仓。

  梳理各机构三季度第一大增持个股则可以看到,社保基金为中国南车(5.80, 0.00, 0.00%),QFII为北京银行(8.12, -0.08, -0.98%),企业年金为烽火通信(15.80, 0.00, 0.00%),券商集合理财为万科A(9.28, -0.11, -1.17%),保险资金为平安银行(10.70, -0.15, -1.38%)。   《每日经济新闻》记者注意到,最近因为扇贝遭遇天灾导致8亿元巨亏而在市场上闹得沸沸扬扬的獐子岛(15.46, 0.00, 0.00%),也令机构投资者栽了跟头。其中,社保三大组合也持有该股,分别是414组合、108组合和110组合;其中110组合更是加仓119.99万股。庆幸的是,有两只券商资产管理计划则在三季度卖出该股。

  社保基金:增持南车减持北车/

  根据同花顺iFinD统计显示,截至三季度末,社保基金前五大重仓行业分别为制造业、信息技术业、采矿业、建筑业和金融业。而各大行业中唯一被减持的就是采矿业,其他行业持有市值均有不同程度上升。

  其中,社保基金持有的制造业个股有:美的集团(20.71, 0.06, 0.29%)、欧菲光(21.26, -0.17, -0.79%)、三安光电(14.78, -0.10, -0.67%)、阳光电源(18.480, 0.94, 5.36%)、上海家化(35.93, -0.13, -0.36%)等;信息技术业重点持有国电南瑞(16.39, 0.04, 0.24%)、科大讯飞(28.95, -0.12, -0.41%)、用友软件(18.62, 0.03, 0.16%)、恒生电子(41.75, 0.00, 0.00%)、万达信息(33.910, -0.89, -2.56%)等;金融行业仅有5家公司被社保基金相中,分别是农业银行(2.49, -0.05, -1.97%)、平安银行、中信银行(4.74, -0.05, -1.04%)、方正证券(6.35, 0.12, 1.93%)和中国太保(19.67, 0.04, 0.20%)。

  《每日经济新闻》记者注意到,社保基金一共现身574家上市公司前十大流通股股东行列。若按持有市值排序,前十大重仓股分别是伊利股份(22.74, -0.51, -2.19%)、中国建筑(3.74, -0.13, -3.36%)、中国石油(7.78, 0.00, 0.00%)、大秦铁路(8.00, 0.03, 0.38%)、农业银行、中国神华(15.32, 0.01, 0.07%)、美的集团、华侨城A(5.52, -0.09, -1.60%)、中国北车(6.45, 0.00, 0.00%)和中国南车。

  574只个股中被社保基金增持的达到355只。按持股数量排序,前十大加仓股分别是中国南车、保利地产(5.76, -0.09, -1.54%)、方正证券、伊利股份、华侨城A、平安银行、海澜之家、湖北能源(6.14, 0.26, 4.42%)、沪电股份(5.04, 0.10, 2.02%)和东方财富(17.680, 0.62, 3.63%)。

  实际上,社保503组合已经在今年三季度退出中国南车前十大流通股东席位,不过社保理事会转持二户则新进,持有3亿股。

  355只社保基金增持个股中,56只属于创业板,重点增持的是东方财富、长信科技(17.450, 0.12, 0.69%)、探路者(20.200, -0.50, -2.42%)、万达[微博]信息、同花顺、阳光电缆、东方日升(10.270, -0.13, -1.25%)、和佳股份(20.570, -0.23, -1.11%)、朗源股份(7.470, -0.11, -1.45%)、汤臣倍健(26.260, -0.23, -0.87%)。而社保基金重点减持的个股是中国北车、美的集团、中国化学(6.74, -0.14, -2.03%)、新兴铸管(4.69, 0.03, 0.64%)、浙江龙盛(14.78, 0.12, 0.82%)、亚盛集团(8.12, 0.18, 2.27%)、国机汽车(17.64, -0.03, -0.17%)、金螳螂(18.10, 0.14, 0.78%)、华天科技(14.39, -0.08, -0.55%)和铜陵有色(10.66, -0.18, -1.66%)。

  有趣的是,目前市场认定中国南车和中国北车的合并事宜已经八九不离十,但社保组合在三季度对其操作却是截然相反:中国南车为第一大增持股,而中国北车是第一大减持股。社保413组合或将4020.97万股中国北车尽数卖出,目前只剩下社保理事会转持三户持有中国北车3.09亿股。

  此外,企业年金三季度前十大重仓股为烽火通信、大地传媒(16.18, -0.20, -1.22%)、雪迪龙(27.13, 0.04, 0.15%)、豫能控股(9.23, 0.06, 0.65%)、新世纪(33.77, -0.72, -2.09%)、中视传媒(21.70, -0.25, -1.14%)、京运通(12.32, 0.52, 4.41%)、乐凯胶片(13.09, -0.17, -1.28%)、东睦股份(15.49, 0.19, 1.24%)、北巴传媒(11.80, 0.13, 1.11%)。

  QFII:大力增持银行股

  三季度QFII大力增持银行股。北京银行不仅成为第一大增持股,QFII还重点增持了工商银行(3.58, -0.06, -1.65%)、中信银行等。若按持股市值排序,分行业来看,金融业是QFII第一大重仓行业,也是第一大增持行业,其余加仓行业是制造业、交通运输业、房地产业和供水供气;其余重仓行业分别是制造业、交通运输业、采矿业和房地产业。

  根据iFinD统计数据显示,QFII一共持有12只金融股,而恒生银行、荷兰安智银行、德意志银行、法国巴黎银行、华侨银行有限公司作为单只股票持有市值最高的5家QFII,持有最多的均是银行股,分别持有兴业银行(10.49, -0.16, -1.50%)、北京银行、华夏银行(8.54, -0.13, -1.50%)、南京银行(10.46, -0.26, -2.43%)、宁波银行(11.08, -0.17, -1.51%)。

  整体来看,QFII三季度末前十大重仓股为兴业银行、北京银行、格力电器(28.33, 0.31, 1.11%)、中国平安(42.50, -0.04, -0.09%)、贵州茅台(146.93, -4.46, -2.95%)、华夏银行、海螺水泥(17.15, 0.18, 1.06%)、上汽集团(17.57, 0.00, 0.00%)、宁波银行和南京银行。

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